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El gobierno de la Provincia anunci\u00f3 hoy el lanzamiento de una oferta de recompra de deuda en efectivo por hastaUS$516 millones, correspondiente a los bonos Step-Up en d\u00f3lares con vencimiento en 2027. La
operaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a la colocaci\u00f3n de nuevos t\u00edtulos de deuda, seg\u00fan se inform\u00f3.\n<\/p>\n
En caso de tener \u00e9xito con la operaci\u00f3n, C\u00f3rdoba ser\u00eda la primera provincia en salir al mercado internacional durante la gesti\u00f3n de Javier Milei como Presidente de la Naci\u00f3n. Cabe destacar que la administraci\u00f3n provincial no ha brindado detalles sobre los nuevos bonos que busca emitir.\n<\/p>\n
La agencia Bloomberg remarca que la propuesta del Gobierno que lidera Mart\u00edn Llaryora contempla la compra de los bonos en circulaci\u00f3n por un precio fijo de US$995 por cada US$1.000 de valor nominal. Adem\u00e1s, los inversores que adhieran recibir\u00e1n los intereses devengados e impagos hasta la fecha de liquidaci\u00f3n, prevista para el 2 de julio pr\u00f3ximo.\n<\/p>\n
Seg\u00fan detall\u00f3 la Provincia, la oferta no est\u00e1 condicionada a un nivel m\u00ednimo de participaci\u00f3n, pero s\u00ed depende del cierre exitoso de una emisi\u00f3n de nuevos bonos globales, por un monto suficiente para financiarla recompra y bajo condiciones que el gobierno provincial considere aceptables.\n<\/p>\n
Cabe remarcar que el anuncio de C\u00f3rdoba llega en un momento en el que el riesgo pa\u00eds argentino se ubica
m\u00e1s de 300 puntos b\u00e1sicos por encima del promedio Latinoamericano de 406.No obstante, se trata de una mejora desde los casi 2.000 puntos con los que asumi\u00f3 Milei en diciembre del 2023.<\/p>\n
Los t\u00edtulos elegibles son los \u201cUS DollarStep-Up Notes due 2027\u201d, con un monto principal en circulaci\u00f3n al 20 de junio de este a\u00f1o deUS$516.121.416,67. Los bonos se identifican bajo los c\u00f3digos ISINUS74408DAD66 y USP79171AE79.\n<\/p>\n
La oferta comenz\u00f3 este lunes 23 de junio a las 9:00hs (hora de Nueva York) y permanecer\u00e1 abierta hasta las 17:00hs del viernes 27 de junio. Los inversores podr\u00e1n retirar sus presentaciones hasta ese mismo d\u00eda y horario.\n<\/p>\n
El 30 de junio, la Provincia espera informar el monto total de ofertas recibidas, y el 1 de julio comunicar\u00e1 los resultados finales, incluyendo el monto aceptado y, en caso de ser necesario, los prorrateos. Para participar, los tenedores deber\u00e1n presentar sus bonos a trav\u00e9s de los sistemas internacionales de compensaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, como DTC, Euroclear, Clearstream o la Caja de Valores, seg\u00fan corresponda. Los inversores interesados en
adherir a la oferta y suscribirse a los nuevos bonos podr\u00e1n solicitar un c\u00f3digo identificador \u00fanico, lo que podr\u00eda otorgarles prioridad en la asignaci\u00f3n de los nuevos t\u00edtulos.\n<\/p>\n
La gesti\u00f3n de la operaci\u00f3n est\u00e1 a cargo de J.P. Morgan Securities LLC y SantanderUS Capital Markets LLC, como agentes colocadores, y Sodali & Co como agente de informaci\u00f3n y presentaci\u00f3n.\n<\/p>\n
La provincia advirti\u00f3 que la emisi\u00f3n de los nuevos bonos se realizar\u00e1 \u00fanicamente a inversores institucionales calificados, conforme a la regulaci\u00f3n vigente en Estados Unidos y otros mercados, y no estar\u00e1 registrada ante la Comisi\u00f3n de Valores de Estados Unidos (SEC) ni ante las autoridades regulatorias de otras jurisdicciones.\n<\/p>\n
Colocaci\u00f3n por hasta US$800 millones <\/strong>C\u00f3rdoba anunci\u00f3, al mismo tiempo, la colocaci\u00f3n de deuda por hasta US$800 millones en el mercado estadounidense. Estos nuevos bonos devengar\u00e1n una una tasa de inter\u00e9s fija que se determinar\u00e1 en el momento de la emisi\u00f3n. El capital se amortizar\u00e1 en tres partes iguales durante los a\u00f1os cinco, seis y siete. Los intereses se pagar\u00e1n de forma semestral y el vencimiento ser\u00e1 a siete a\u00f1os.\n<\/p>\n \n<\/p>\n
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