{"id":747,"date":"2021-02-08T11:32:23","date_gmt":"2021-02-08T11:32:23","guid":{"rendered":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/2021\/02\/08\/ypf-logro-apoyo-de-bonistas-duros-con-la-cuarta-modificacion-a-su-propuesta-y-extiende-el-plazo-del-canje\/"},"modified":"2021-02-08T11:32:23","modified_gmt":"2021-02-08T11:32:23","slug":"ypf-logro-apoyo-de-bonistas-duros-con-la-cuarta-modificacion-a-su-propuesta-y-extiende-el-plazo-del-canje","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/2021\/02\/08\/ypf-logro-apoyo-de-bonistas-duros-con-la-cuarta-modificacion-a-su-propuesta-y-extiende-el-plazo-del-canje\/","title":{"rendered":"YPF logr\u00f3 apoyo de bonistas duros con la cuarta modificaci\u00f3n a su propuesta y extiende el plazo del canje"},"content":{"rendered":"<div><img src=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ypf-logro-apoyo-de-bonistas-duros-con-la-cuarta-modificacion-a-su-propuesta-y-extiende-el-plazo-del-canje.jpg\" class=\"ff-og-image-inserted\"><\/div>\n<p>El directorio de la petrolera YPF comunic\u00f3 esta noche que logr\u00f3 el apoyo delmayoritario Grupo Ad-Hoc de bonistas al sumar una cuarta modificaci\u00f3n a su propuesta original de canje de bonos elegibles por un total de US$ 6.600 millones, y extendi\u00f3 el plazo para la propuesta hasta el pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles.<\/p>\n<p>La decisi\u00f3n se adopt\u00f3 al obtener el apoyo del 45% de tenencias del Grupo Ad-Hoc de bonistas que integran fondos como Black Rock, Fidelity y Ashmore, para los papeles con vencimiento 2021, con lo cual la compa\u00f1\u00eda \u00abse acerca al cierre exitoso de la refinanciaci\u00f3n de deuda\u00bb, explicaron fuentes al tanto de las negociaciones de las \u00faltimas semanas.<\/p>\n<p>Al cierre del viernes, YPF hab\u00eda alcanzado un nivel de aceptaci\u00f3n global cercana al 30% del total de bonos elegibles, pero \u00abhoy recibi\u00f3 una propuesta de parte del grupo Ad-Hoc, que posee aproximadamente un 45% de tenencias del bono 2021, solicitando una \u00faltima modificaci\u00f3n a las condiciones de intercambio de dicho bono\u00bb para comprometer su participaci\u00f3n en la transacci\u00f3n, explicaron.<\/p>\n<p>La propuesta fue presentada al directorio de la compa\u00f1\u00eda que resolvi\u00f3 aprobar las modificaciones solicitadas habiendo considerado que las mismas eran razonables, que se adaptan a las necesidades de YPF de lograr el canje y se enmarcaban en la normativa del Banco Central.<\/p>\n<div class=\"block-ad-node\">\n<div>\n<p> <span>Publicidad<\/span> <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>En consecuencia, YPF anunci\u00f3 esta noche mediante una comunicaci\u00f3n p\u00fablica que extender\u00e1 el plazo de la oferta de canje para posibilitar que ingresen al mismo todos aquellos inversores que consideren que la nueva y \u00faltima propuesta re\u00fane las condiciones necesarias para su participaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Las nuevas condiciones, que presentan un rebalanceo entre la cantidad de bonos garantizados al 2026 y dinero en efectivo ofrecido a los tenedores de los bonos 2021, resultando en un aumento de este \u00faltimo y una disminuci\u00f3n en igual cuant\u00eda en la cantidad de bonos, estar\u00e1 disponible como opci\u00f3n \u00fanicamente hasta el 10 de febrero 2021 a la medianoche.<\/p>\n<p>Esta modificaci\u00f3n -se anticipa- permitir\u00e1 mayores niveles de aceptaci\u00f3n en el bono con vencimiento a fines de marzo por US$ 412 millones, lo que permite augurar el cumplimiento con las restricciones regulatorias en materia cambiaria y, de esta forma, evitar las limitaciones al cumplimiento por parte de YPF de los pagos de capital.<\/p>\n<p>Con esta \u00faltima modificaci\u00f3n, las fuentes aseguraron que la compa\u00f1\u00eda espera concluir de manera exitosa su proceso de refinanciaci\u00f3n de deuda, sumando una participaci\u00f3n mayor en la oferta de parte de todos los tenedores de bonos elegibles a participar del canje.<\/p>\n<p>El cierre de la propuesta lanzada en los primeros d\u00edas de enero permitir\u00e1 una mayor liberaci\u00f3n de fondos para ser destinados a las actividades de inversi\u00f3n que permitan retomar la senda de crecimiento en la producci\u00f3n de gas y petr\u00f3leo.<\/p>\n<div class=\"block-ad-node\">\n<div>\n<p> <span>Publicidad<\/span> <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>A partir de ahora, por cada monto de capital de US$ 1,000 de los Bonos Antiguos 2021 licitados, el monto de capital que recibir\u00e1n quienes entreguen sus papeles en canje ser\u00e1 de US$ 824 de los Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de US$ 283.<\/p>\n<div class=\"ctaNewsNotaContainer\" readability=\"6.5\">\n<div class=\"newsletterTextContainer\" readability=\"33\">\n<p> S\u00cdNTESIS POL\u00cdTICA<\/p>\n<p> Informaci\u00f3n exclusiva y el mejor an\u00e1lisis, los lunes en tu correo.<\/p>\n<form method=\"post\" action-xhr=\"https:\/\/www.lavoz.com.ar\/newsletters\/sintesis-politica\/signup\" id=\"newsletter-signup\" 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